Recorrente

Autor: Fernanda Souza

Data de criação: 02/09/2019

Data de revisão: 06/01/2020

Revisor: Ellem Cristina Ferraciolli

O processo de recorrente permite configurar documentos que tem determinada frequência de recorrência, como por exemplo uma despesa de telefone que tem frequência mensal.

Para configurar um recorrente procure no menu a janela Recorrente e preencha os campos:

Nome: Defina um nome para o recorrente.

Descrição: Uma descrição opcional.

Comentário: Um comentário opcional.

Grupo de Recorrente: Grupo para classificar o recorrente, caso queira preencher precisa estar previamente cadastrado na janela Grupo de Recorrente.

Tipo de Frequência: A frequência em que vai ser executado o recorrente, por exemplo: diariamente, mensalmente, semanalmente e trimestralmente.

Frequência: Quantas vezes vai ser executado o recorrente de acordo com o tipo de frequência selecionado, por exempplo 2 vezes no mês.

Máximo de Execuções: Número total de execuções do recorrente.

Data da Próxima Execução: A data de início de para executar o processo.

Tipo de Recorrente: O tipo de documento que o recorrente irá gerar, por exemplo diário de razão geral, fatura, pagamento, pedido e projeto.

Ao selecionar o tipo de recorrente irá habilitar o campo para vincular o documento modelo que o recorrente irá executar, como por exemplo, ao selecionar a fatura como tipo de recorrente irá habilitar o campo Fatura para vincular uma fatura já gerada e completada como modelo.

Depois de preenchida as informações necessárias clique no botão 'Iniciar Procecsso', vai ser gerado o documento escolhido, esse documento será gerado na data que foi preenchida no campo Data da Próxima Execução e com o estado do documento 'Esboçado':

As próximas execuções serão geradas de acordo com o tipo de frequência, podendo utilizar o processo Processar Recorrências para executar as recorrentes restantes.

Preencha os campos:

Grupo de Recorrência: Executará o processo por um grupo que pode ser criado para classificação das recorrências. Data de Corte: Define qual a data que o sistema vai verificar as recorrências cadastradas e com isso gerar o documento. Ação do Documento: Define se vai gerar o documento já Completado ou Em Progresso.

Clique no botão OK e aguarde a finalização do processo.

Os documentos gerados podem ser consultados na aba Execução: