Solicitação

A solicitação tem como objetivo registrar as interações internas ou externas com futuros ou atuais parceiros de negócio. Esse contato pode ser via e-mail, telefone, pessoal.

Os tipos de contato mais usuais, e que podem ser registrados são:

• Requisição de funcionários;
• Suporte;
• Pesquisa de satisfação;
• Contato diversos com o cliente (1º atendimento/ vendas / cobrança).

A janela inicial, onde será registrado esse contato é a Solicitação:

Para isso, será necessário cadastrar os tipos de solicitação que iremos tratar.

O primeiro campo que deve ser cadastrado é o Estado, nele é definido em qual situação se encontra aquela solicitação. No cabeçalho é informado qual o tipo de solicitação que iremos tratar, no exemplo Pesquisa de satisfação:

Já na linha, é cadastrado efetivamente o estado da solicitação:

Nesse foi cadastrado o estado de abertura, denominado como Nova. A sequência cadastrada foi (0), pois é o primeiro da sequência. O tempo limite em dias, significa que, após 2 dias, é mudado o estado da solicitação para Em andamento, porém, para que isso ocorra, a data da última ação deve ser menor que hoje.

Nesse modo, podemos ver todos os estados cadastrados:

Verifique que o último estado, Finalizado, é o estado de fechamento e final.

Tipo de solicitação: é definido as especificações da solicitação.

Se a flag Email ao vencer estiver selecionada, é enviado email e atualiza a data do último alerta, porém o tipo de vencimento da solicitação deve ser programado e a data da próxima ação deve ser menor que hoje.

Se a flag Email ao atrasar estiver selecionada, é enviado email, porém o tipo de vencimento da solicitação deve ser devido, a data da próxima ação e a tolerância da data do vencimento deve ser menor que hoje.

Tolerância da data do vencimento: é a quantidade de dias que será considerado entre a "Data da Próxima Ação" e a data em que a solicitação é considerada como em atraso.