Solicitação de Cotação
Existem momentos onde você precisa comprar itens específicos para um cliente. Nestes casos, você pode querer receber uma cotação de vários vendedores antes de fazer uma compra. O BrERP provê Solicitação de Cotação (SdC) para preencher esta necessidade. A funcionalidade SdC permite você criar uma lista de produtos e pedidos de cotação de diferentes vendedores, receber cotações, comparar as cotações e então emitir a Ordem de Compras e criar Ordens de Vendas.
Tópico SdC
O primeiro passo utilizando SdCs é definir os tópicos SdC. Para criar ou modificar um tópico SdC, abra a janela Tópico de SdC.
A aba Tópico define o Tópico para esta Solicitação de Cotação.
Entre o Nome e opcionalmente a Descrição.
Selecione a caixa de seleção Ativo para indicar que este Tópico de SdC possa ser referenciado em uma Solicitação de Cotação.
Selecione a caixa auto-serviço se você quer permitir que usuários se inscrevam para este Tópico de Solicitação de Cotação através da web.
Selecione o Formato de Impressão para este Tópico de SdC. Quando uma Solicitação de Cotação é impressa, o Formato de Impressão é definido pelo Tópico SdC utilizado. Isto permite você definir como a cópia impressa será formatada e permite diferentes formatos para diferentes Tópicos de SdC.
Selecione a aba Inscrito para criar, modificar ou revisar os Assinantes para este Tópico de SdC.
Assinanar um Tópico de SdC irá permitir prover uma cotação para qualquer SdCs que se referirem a este Tópico.
Selecione o Parceiro de Negócios e a Localização de Parceiros. A Localização de Parceiros será utilizada se uma Ordem de Compra for criada para o Parceiro de Negócio.
Selecione um Usuário/Contato para este Parceiro de Negócios. O edereço de E-mail para este Usuário/Contato será utilizado para enviar E-mails a respeito de SdCs específicos.
Selecione a caixa de seleção Ativo para indicar que o Assinante está ativo e deve ser considerado no SdC.
A Data de Assinatura e a Data de Desistência são campos de conservação do sistema. Eles são atualizados se o Parceiro de Negócios se inscreveu para este Tópico pela Web.
Selecione a aba Restrição para criar, modificar ou revisar qualquer restrição a ser utilizada quando enviar um SdC para um Parceiro de Negócio específico.
Na aba Restrição você pode definir Produtos ou Categoria de Produtos específicos que o Parceiro de Negócio não pode responder. Se não há Restrições definidas, então o Parceiro de Negócios podem cotar todos os produtos.
Selecione um Produto ou Categoria de Produto que este Parceiro de Negócios possam Cotar. Quando SdCs são criado e enviados, somente os Produtos listados aqui serão incluídos para o Parceiro de Negócios.
Se desejar entre com a Descrição para esta Restrição
Podem haver múltiplos registros de Restrições para um único Parceiro de Negócios.
O próximo passo é criar uma Solicitação de Cotação. Isto é onde você irá definir a Solicitação, o tipo de Solicitação, como a Cotação deve ser enviada junto ao produto(s) e quantidades. Ele contém todos os detalhes para a Solicitação e os parâmetros para seu Parceiro de Negócios utilizar quando responder.
SdC
Para criar ou modificar um SdC, abra a janela SdC.
Entre o Número do Documento para este SdC ou permita o sistema atribuir o valor padrão.
Entre o nome para este SdC. Entre uma Descrição e Comentário/Ajuda se desejado.
Selecione a caixa de seleção Ativa se você deseja indicar que este SdC está Ativo.
Selecione o Representante de Vendas para este SdC.
Selecione um Tópico SdC para este SdC. Isto determinará os Vendedores que serão convidados como também o Formato de Impressão a ser utilizado quando este SdC for impresso.
Selecione um Tipo de SdC, sendo eles:
- Cotar todas as Linhas: indicando que respostas não serão marcadas como completas enquanto todas as linhas ou cotações estejam atualizadas;
- Somente Cotar Totais: Cada Linha de SdC pode ter apenas uma quantidade;
- Cotar Linhas Selecionadas: Cota apenas linhas selecionadas;
Cada linha no SdC pode ter múltiplas quantidades (para indicar possíveis quebras de preço).
Selecione a caixa de seleção Cotar Todas as Quantidades se você quiser que a resposta inclua quantidades para cada item.
Selecione a caixa de seleção Somente Fornecedores Convidados se você quiser que as respostas para este SdC sejam apenas dos Assinantes deste Tópico SdC. Apenas aqueles vendedores poderão responder a este SdC na Web. Se esta caixa de seleção não estiver marcada então qualquer vendedor será permitido de entrar na página de resposta através da Web.
Selecione a caixa de seleção Auto-Serviço você quiser aceitar respostas para este SdC através da Web. Se esta caixa não estiver selecionada, respostas devem ser entradas através do cliente.
Selecione a caixa de seleção Respostas Aceitas se está SdC esta atualmente aberta para respostas dos Vendedores.
Entre a Data de Resposta e Início do Trabalho para indicar a data que os Vendedores irão responder e a data que o trabalho irá iniciar respectivamente.
Selecione a Moeda para este SdC. Todas as respostas serão baseadas nesta moeda.
Se desejar, entre o Prazo de Entrega para indicar a quantidade dias planejados entre Pedido e Entrega.
Se desejar, entre uma data de Trabalho Completo para indicar a data de finalização planejada.
Em Processos (
Quando todas as Respostas tiverem sido recebidas, selecione o botão Classificar Respostas para comparar e classificar todas as respostas para este SdC dos Vendedores.
A seção Parceiro de Negócio desta janela será utilizada se você quiser criar uma Ordem de Compra baseado nesta SdC. Isto pode ser utilizado se você está requisitando uma cotação para o projeto de um cliente específico.
Selecione o Parceiro de Negócios, Localização do Parceiro, e Usuário/Contato para ser utilizado na Ordem de Compras.
Entre a Margem % para a Ordem de Compras. O Sistema irá gerar o preço de venda para todos os itens baseado na cotação dos preços dos vendedores vencedores.
O botão Criar Ordem de Vendas irá criar uma Ordem de Compras para este SdC baseado nas informações do Parceiro de Negócios entradas anteriormente.
O botão criar Ordem de Compra irá criar uma Ordem de Compra ou multiplas Ordens de Compra baseados na cotação dos Vendedores que forem selecionadas.
O botão Copiar Linhas copiará as linhas e quantidades de uma SdC existente para este SdC. Isto pode ser útil se você têm SdCs recorrentes ou SdCs similares.
O botão fechar SdC irá fechar o SdC e prevenir qualquer atualização, resposta ou qualquer outra ação que ocorra para este SdC.
Selecione a aba Linha para entrar os Produtos para este SdC.
Entre o Número da Linha ou selecione o padrão do sistema.
Selecione a caixa de seleção Ativo para indicar que esta linha está ativa.
Selecione o Produto e o Conjunto de Instâncias do Atributo se apropriado.
Entre a Descrição e Comentários/Ajuda se desejar.
Entre uma Data de Início do Trabalho, Prazo de Entrega, e a data de Trabalho Completo para esta linha se desejar.
Selecione a aba Quantidade para entrar as Quantidade para esta linha que você está requisitando na cotação.
Você pode requisitar cotação de diferentes quantidade do mesmo produto. Isto irá permitir Vendedores cotarem em quantidades separadas.
Utilize o botão 
Entre a UDM e Quantidade deste produto que você deseja cotar.
O campo Melhor Valor de Resposta é mantido pelo sistema e é atualizado quando todos os SdCs forem respondidos e você classificar as cotações.
Selecione a caixa de seleção Quantidade de Compra se esta linha de quantidade for utilizada na Ordem de Compra. Selecione a caixa de seleção Quantidade Ofertada se esta linha de quantidade for utlizada na Ordem de Venda. Isto permite você comprar itens pela sua cotação, onde algumas vão ser específicos do cliente e outras serão colocadas no estoque para que outros cliente, ou para este cliente posteriormente.
Se Quantidade Ofertada for selecionada, o campo correspondente será selecionado.
Entre tanto a Margem % ou Quantidade Ofertada para este item. Isto irá sobreescrever qualquer Margem % entrada no SdC e será utilizada quando os preços forem determinados na Ordem de Vendas.
Retorne para a aba SdC para convidar Vendedores neste SdC e criar as Reposta de shell para estes Vendedores
Selecione o botão Criar & Convidar para começar o processo.
O seguinte diálogo de mensagem irá aparecer.
Selecione o Enviar SdC para Vendedores se você deseja enviar um E-Mail para convidar Vendedores relativos a este SdC
Quando o processo é completado, respostas SdC serão criadas para cada Vendedor que se inscreveu neste Tópico SdC.