Importação de Arquivos em Massa

Autor: Fernanda Souza

Data de criação: 05/09/2019

Quando necessário atualizar ou inserir dados em massa no sistema, pode ser usado o processo de importação de planilhas em CSV.

Veja os passos para inserir ou atualizar dados no sistema:

1. O primeiro passo a ser feito é acessar a janela ou aba em que deseja atualizar informações e exportar a planilha para modelo:

Clique no ícone exportar para exportar a planilha:

Selecione Arquivos do tipo CSV:

Para gerar esse tipo de aquivo (csv) recomendamos o uso do Libre Office

Abra o arquivo e deixe com a seguinte formatação:

Inserindo Dados

Para inserir novos dados, edite a planilha deixando apenas as colunas que deseja inserir, a coluna organização pode ser excluida caso o dados forem ser inseridos na organização logada, caso contrário deixar a coluna e preencher com a organização desejada.

A coluna Value (chave de busca) ou Document No (número do documento), também pode ser excluída pois ao inserir a planilha o sistema irá preencher o campo.

Campos obrigatórios da janela não podem ser excluídos da planilha.

Depois de preencher a planilha com os dados que deseja inserir, na janela que deseja inserir os dados clique no ícone Carregador de Arquivo de Importação:

Selecione Arquivos do tipo como CSV, Charset como UFT-8 e Modo de Importação como Inserir. Depois clique no botão 'Selecione o arquivo a ser carregado' e selecione a planilha.

Clique no botão Ok para importar a planilha selecionada, ao terminar o processo vai ser gerado um arquivo de log, salve em sua máquina, pois caso dê algum problema na importação será possível consultar no log.

Veja que a importação foi realizada com sucesso:

Atualizando dados

Para atualizar os dados de uma janela ou aba, importe a planilha da janela ou aba desejada conforme explicado acima, deixe apenas os campos que deseja atualizar.

Porém para atualizar será sempre necessário ter a coluna Value (chave de busca) ou Document No com um /K na frente, assim é possível identificar qual o registro que está sendo atualizado:

Depois de preencher a planilha com os dados que deseja atualizar, na janela que deseja atualizar os dados clique no ícone Carregador de Arquivo de Importação:

Selecione Arquivos do tipo como CSV, Charset como UFT-8 e Modo de Importação como Atualizar. Depois clique no botão 'Selecione o arquivo a ser carregado' e selecione a planilha.

Clique no botão Ok para importar a planilha selecionada, ao terminar o processo vai ser gerado um arquivo de log, salve em sua máquina, pois caso dê algum problema na importação será possível consultar no log.

Mesclar dados

Também é possível mesclar os dados, atualizando os dados já existente e criando novos, utilizando a mesma planilha.

Esse processo funciona como o Atualizar dados, para atualizar será sempre necessário ter a coluna Value (chave de busca) ou Document No com um /K na frente, caso o sistema não encontre a chave de busca irá inserir o um novo registro.

Selecione Arquivos do tipo como CSV, Charset como UFT-8 e Modo de Importação como Mesclar. Depois clique no botão 'Selecione o arquivo a ser carregado' e selecione a planilha.

Clique em OK e aguarde o processo finalizar, ao final será gerado um arquivo de log, onde é possivel visualizar o resultado da importação.

Lembrando que esse procedimento pode ser feito em quase todas as janelas do sistema, a janela Lead foi apenas um exemplo.