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Projeto

A janela Projetos no BrERP pode ser utilizada para configurar projetos em seus diversos níveis, sendo:

Fase – Estipula-se o valor planejado e então as linhas, que irão compor o valor total da fase. Um projeto pode ser composto por diversas fases e, estas podem ser movimentadas simultaneamente ou uma de cada vez.

Projeto – Trabalha-se em um projeto como um todo, definindo já em seu cabeçalho os valores estipulados e, em suas linhas, os produto/serviços e totais. Diferente do Projeto tipo Fase, esta forma de configuração considera apenas um Projeto como se fosse uma “fase única”.

Tarefa – Em um projeto do tipo Tarefa(task) pode ser utilizado em uma tarefa com fases, ou seja, para concluir essa Tarefa serão necessários concluir N fases. Assim, é possível configurar os valores de uma tarefa e, após isso, incluir fases e seus totais. Realizar esse procedimento para quantas tarefas forem necessárias.

CONFIGURANDO UM PROJETO​

Os projetos são obrigatoriamente cadastrados em nível de Organização, os demais campos de definição, como Parceiro de Negócio, Representante de Vendas, Lista de Preço, etc. são optativos, mas poderão ser utilizados em casos futuros como Geração de Ordem de Venda (OV), Pedido de Compra (PC), ou Ordem de Produção (OP) através do Projeto.

Campos em destaque: Line Level – Utilizado para selecionar o tipo de Projeto (Fase/Projeto/Tarefa) Valores – Onde informado valores planejados e comprometidos do projeto.

PS: Os valores são compostos conforme o preenchimento das linhas no projeto

Histórico – Valores a serem calculados com base em faturas de projeto (preenchimento automático)

CONFIGURANDO LINHAS DE UM PROJETO​

Projeto tipo Fase:​

Após configurar o projeto do tipo Fase:

  • Acessar aba Fase
  • Informar Data Inicio e Data Final.
  • O Valor Comprometido é atualizado conforme valor inserido nas linhas
  • A Flag “Completo” deverá ser selecionada após o fim da Fase, indicando que aquela fase já foi finalizada.

Após Configurar a aba Fase:​

  • Acessar aba Phase Line
  • Informar produto/serviço, valores comprometidos e quantidades (estes valores serão atribuídos na aba Fase e cabeçalho do projeto).

Projeto tipo Projeto:​

Após configurar o cabeçalho do Projeto:

  • Acessar aba Linha do Projeto
  • Informar produto/serviço, valores comprometidos e quantidades (estes valores serão atribuídos na aba Fase e cabeçalho do projeto).
  • O Preço Planejado * Quantidade Planejada somam o campo Valor Planejado.

Projeto tipo Tarefa:​

Após configurar o projeto do tipo Tarefa:

  • Acessar aba Fase
  • Informar Data Inicio e Data Final.
  • O Valor Comprometido será atualizado conforme valor inserido nas linhas abaixo
  • A Flag “Completo” deverá ser selecionada após o fim da Fase, indicando que aquela fase já foi finalizada.

Após Configurar a aba Fase:

  • Acessar aba Tarefa
  • Descrever sobre o que se trata a tarefa e informar o Valor Planejado (opcional)
  • O Valor Comprometido será atualizado conforme o que for inserido na Task Line

Após Configurar a aba Tarefa

  • Acessar a aba Task Line
  • Informar produto/serviço, valores comprometidos e quantidades (estes valores serão atribuídos na aba Fase e cabeçalho do projeto).

CRIANDO UM PC A PARTIR DE PROJETO​

Requisitos obrigatórios para criar um PC a partir de projeto:

  • No cadastro de Produto, ter um Parceiro de Negócio preenchido na aba “Compras”
  • Ter a Condição de Pagamento preenchida no Projeto

Dica: Na tela “Gerar Pedido de Compras a partir de Projeto é possível selecionar 3 maneiras de gerar o pedido, sendo:

  1. Projeto – Informando apenas o Projeto será criado um PC com todos os itens do projeto
  2. Projeto + Fase – Será criado um PC com os itens de determinada frase do projeto
  3. Projeto + fase e/ou linha – Será criado um PC da base e somente do itens selecionado da fase, ou então, somente de um item do projeto.

Para gerar o PC, basta selecionar 1 ou mais desses itens acima e gerar, depois basta realizar o processo padrão do Pedido.

CRIANDO PRODUÇÃO A PARTIR DE PROJETO​

Requisitos obrigatórios para criar uma Produção a partir de projeto:

• O(s) Produtos(s) deverão estar cadastrados como “Produzidos” e ter uma LDM já configurada.

Dica: Na tela “Gerar Projeto a partir de Projeto é possível selecionar 3 maneiras de gerar a produção, sendo:

  1. Projeto – Informando apenas o Projeto será criado uma Produção com todos os itens do projeto (Os produtos que não forem “Produzidos” o sistema irá desconsiderar)
  2. Projeto + Fase – Será criado uma Produção com os itens de determinada frase do projeto (Os produtos que não forem “Produzidos” o sistema irá desconsiderar)
  3. Projeto + fase e/ou linha – Será criado uma Produção para os itens selecionados da fase (Se selecionado um produto específico, o mesmo terá que ser “Produzido”, caso contrário não irá gerar).

Para gerar a Produção basta selecionar 1 ou mais desses itens acima e confirmar, depois basta realizar o processo padrão de Produção.

CRIANDO ORDEM DE VENDA A PARTIR DE PROJETO​

Requisitos obrigatórios para criar uma Ordem de Venda a partir de projeto:

  • Parceiro de Negócios preenchido no Projeto
  • Representante de Vendas preenchido no Projeto

Para gerar uma Ordem de Venda a partir do Projeto siga os passos:

  • Acesse a tela Project (lines/issues)
  • Clique na Engrenagem -> Gerar Pedido

Será gerado uma Ordem de Venda com todos os itens do Projeto. Para retirar algum produto basta excluí-lo da linha de OV antes de completar.