Janela: Lead
[Criado em: 25/08/2013 - Atualizado em: 04/01/2021 ]
Descrição: Maintain Leads
Ajuda: The Lead Window allows you to maintain Sales Leads. These are unqualified contacts to who you wish to market to.
Aba: Lead
[Criado em: 25/08/2013 - Atualizado em: 31/12/2020 ]
Descrição: Any information about the contact
Ajuda:
Nível da Aba: 0
Tabela 10: Lead - Campos
Tabela: Parâmetros do Relatório
| Nome | Descrição | Ajuda | Dados Técnicos |
|---|---|---|---|
| Empresa | Empresa/Locatário para esta instalação. | Uma Empresa é uma Companhia ou uma Entidade Legal (pessoa jurídica). Dados não podem ser compartilhados entre Empresas. Locatário é um sinônimo para Empresa (Client). | ad_user.AD_Client_ID numeric(10) Table Direct |
| Organização | Entidade organizacional dentro da Empresa | Uma "Organização" é uma unidade de sua "Empresa" ou "Entidade Legal" - os exemplos são loja, departamento. Você pode compartilhar dados entre organizações. | ad_user.AD_Org_ID numeric(10) Table Direct |
| Chave de Busca | Chave de pesquisa para o registro no formato necessário - tem que ser único e exclusivo | Uma "Chave de Busca" fornece a você um método rápido de encontrar um registro em particular. Se você deixar a chave de busca vazia, o sistema automaticamente cria um valor numérico. A sequência de documento usada por este número de recuperação é definida na janela "Gerenciamento de Sequência" com o nome "DocumentNo_", onde TableName é o nome real da tabela (ex: C_Order). | ad_user.Value character varying(40) String |
| Parceiro de Negócios | Identifica um Parceiro de Negócios. | Um "Parceiro de Negócios" é qualquer um com quem você transaciona. Isto pode incluir Fornecedores, Clientes, Funcionários, Vendedores, Representantes de Venda, etc. | ad_user.C_BPartner_ID numeric(10) Search |
| Ativo | O registro está ativo no sistema | Existem dois métodos de tornar um registro indisponível no sistema: O primeiro é excluir o registro, o outro é desativar o registro. Um registro desativado não está disponível para seleção, mas está disponível para relatórios. Existem duas razões para desativar um registro ao invés de excluí-lo: (1) O sistema exige o registro para fins de auditoria. (2) O registro é referenciado por outros registros. Ex. você não pode excluir um Parceiro de Negócios, se existirem faturas para este parceiro de negócios. Você desativa o Parceiro de Negócios e previne que este registro seja usado para entradas futuras. | ad_user.IsActive character(1) Yes-No |
| Nome | Identificador Alfanumérico da entidade | O nome de uma entidade (registro) é usado como uma opção de pesquisa padrão em adição à chave de pesquisa. O nome pode ter até 60 caracteres de comprimento. | ad_user.Name character varying(60) String |
| Tipo de Parceiro | ad_user.COF_BPTypeBR character varying(2) List | ||
| CPF | Cadastro de Pessoas Físicas | SerasaSintegraCCFácilReceita Equifax (SCI)Simples Nacional | ad_user.lbr_CPF character varying(14) String |
| Sales Lead | This contact is a sales lead | Sales leads can be converted into full contacts with Business Partners. | ad_user.IsSalesLead character(1) Yes-No |
| CNPJ | CNPJ | ad_user.cof_CNPJ character varying(14) String | |
| Lead de Fornecedor | Este contato é uma Lead de Fornecedor | Os leads de fornecedores podem ser convertidos em contatos completos com parceiros de negócios. | ad_user.IsVendorLead character(1) Yes-No |
| Fone | Identifica um número de telefone | O campo "Fone" identifica um número de telefone | ad_user.Phone character varying(40) String |
| 2º Fone | Identifica um número telefônico alternativo. | O "2º Fone" Identifica um número telefônico alternativo. | ad_user.Phone2 character varying(40) String |
| Endereço de e-mail | Endereço de Correio Eletrônico | O "e-mail" é o ID de correio eletrônico para este usuário e deve ser totalmente qualificado (ex. hilario.silveira@soliton.com.br). O endereço de e-mail é usado para acessar a funcionalidade de aplicação de auto-serviço a partir da internet. | ad_user.EMail character varying(60) String |
| Motivo de Expiração de Lead | ad_user.COF_C_LeadExpirationReason_ID numeric(10) Table Direct | ||
| Descrição | Descrição resumida opcional do registro | Uma descrição é limitada a 255 caracteres. | ad_user.Description text Text Long |
| Fax | Número do Facsímile | O "Fax" identifica um número de facsímile para este Parceiro de Negócios ou Localização | ad_user.Fax character varying(40) String |
| Endereço | Localização ou Endereço | O campo "Localização/Endereço" define a localização de uma entidade. | ad_user.C_Location_ID numeric(10) Location (Address) |
| Aniversário | Dia do Aniversário | Dia do Aniversário | ad_user.Birthday timestamp without time zone Date |
| Nome do PN | ad_user.BPName character varying(60) String | ||
| Endereço do PN | Endereço do Parceiro de Negócios | ad_user.BP_Location_ID numeric(10) Location (Address) | |
| Posição | Posto de Trabalho | ad_user.C_Job_ID numeric(10) Table Direct | |
| Campanha | Campanha de Marketing | A "Campanha" define um programa exclusivo de marketing. Os projetos podem ser associados com uma Campanha de Marketing pré-definida. Você pode então fazer relatórios baseados em uma Campanha específica. | ad_user.C_Campaign_ID numeric(10) Table Direct |
| Representante de Vendas | Representante de Vendas ou Promotor de Vendas da Companhia | O campo "Representante de Vendas" indica o representante de vendas para esta região. Qualquer Representante de Vendas tem que ser um usuário interno válido. | ad_user.SalesRep_ID numeric(10) Table |
| Origem | The source of this lead/opportunity | ad_user.LeadSource character varying(10) List | |
| Complemento Origem Lead | Additional information on the source of this lead/opportunity | ad_user.LeadSourceDescription character varying(255) Text | |
| Lead Status | The status of this lead/opportunity in the sales cycle | ad_user.LeadStatus character varying(10) List | |
| Complemento Status da Lead | Additional information on the status of this lead/opportunity | ad_user.LeadStatusDescription character varying(255) Text | |
| URL | Endereço completo - Ex: https://www.devcoffee.com.br | Endereço completo - Ex: https://www.devcoffee.com.br | ad_user.cof_URL character varying(120) URL |
| Comentários | Comentários ou informações adicionais | O Campo "Comentários" permite a entrada não formatada de informações adicionais. | ad_user.Comments character varying(2000) Text |
| Responsável pela Indicação | ad_user.COF_ResponsavelIndicacao_ID numeric(10) Search | ||
| Segmento de Mercado | ad_user.COF_C_MarketSegment_ID numeric(10) Table Direct | ||
| Score | ad_user.cof_Score numeric(10) Integer | ||
| Converter Lead | Converte Lead para PN e Oportunidade | Converte Lead para Parceiro de Negócios e (opcionalmente) Oportunidade de Vendas. | ad_user.Processing character(1) Button |
| Responsável pela Atribuição | ad_user.COF_RespAtribuicao_ID numeric(10) Search | ||
| Data de Atribuição | ad_user.COF_DataAtribuicao timestamp without time zone Date+Time |
Aba: Atividade
[Criado em: 25/08/2013 - Atualizado em: 25/08/2013 ]
Descrição:
Ajuda:
Nível da Aba: 1
Tabela 20: Atividade - Campos
Tabela: Parâmetros do Relatório
| Nome | Descrição | Ajuda | Dados Técnicos |
|---|---|---|---|
| Empresa | Empresa/Locatário para esta instalação. | Uma Empresa é uma Companhia ou uma Entidade Legal (pessoa jurídica). Dados não podem ser compartilhados entre Empresas. Locatário é um sinônimo para Empresa (Client). | c_contactactivity.AD_Client_ID numeric(10) Table Direct |
| Organização | Entidade organizacional dentro da Empresa | Uma "Organização" é uma unidade de sua "Empresa" ou "Entidade Legal" - os exemplos são loja, departamento. Você pode compartilhar dados entre organizações. | c_contactactivity.AD_Org_ID numeric(10) Table Direct |
| Usuário/Contato | Usuário dentro do Sistema - Interno ou Contato de Parceiro de Negócios | O Usuário identifica um usuário único e exclusivo dentro do sistema. Este poderia ser um usuário interno ou um contato de parceiro de negócios | c_contactactivity.AD_User_ID numeric(10) Search |
| Oportunidade de Vendas | c_contactactivity.C_Opportunity_ID numeric(10) Search | ||
| Representante de Vendas | Representante de Vendas ou Promotor de Vendas da Companhia | O campo "Representante de Vendas" indica o representante de vendas para esta região. Qualquer Representante de Vendas tem que ser um usuário interno válido. | c_contactactivity.SalesRep_ID numeric(10) Table |
| Tipo de Atividade | Type of activity, e.g. task, email, phone call | c_contactactivity.ContactActivityType character varying(10) List | |
| Ação | c_contactactivity.cof_Acao character varying(3) List | ||
| Descrição | Descrição resumida opcional do registro | Uma descrição é limitada a 255 caracteres. | c_contactactivity.Description text String |
| Comentários | Comentários ou informações adicionais | O Campo "Comentários" permite a entrada não formatada de informações adicionais. | c_contactactivity.Comments text Text Long |
| Data de Início | Primeira data efetiva (inclusive) | A "Data de Início" indica o primeiro dia ou data inicial | c_contactactivity.StartDate timestamp without time zone Date+Time |
| Data Final | Última data efetiva (inclusive) | A "Data Final" indica a última data nesta faixa. | c_contactactivity.EndDate timestamp without time zone Date+Time |
| Completo | Isto está completo | Indicação de que isto está completado | c_contactactivity.IsComplete character(1) Yes-No |
| Data da próxima ação | Data em que devemos tomar nova ação com respeito a esta solicitação | A "Data da Próxima Ação" indica a próxima data programada para que uma ação ocorra com respeito a esta solicitação. | c_contactactivity.DateNextAction timestamp without time zone Date+Time |