Janela: Painel de Vendas
[Criado em: 25/08/2013 - Atualizado em: 12/09/2013 ]
Descrição: O painel de vendas fornece facilidades para administração de oportunidades de vendas
Ajuda:
Aba: Dashboard
[Criado em: 25/08/2013 - Atualizado em: 11/09/2013 ]
Descrição: Dashboard de Representante de Vendas
Ajuda:
Nível da Aba: 0
Tabela 10: Dashboard - Campos
Tabela: Parâmetros do Relatório
| Nome | Descrição | Ajuda | Dados Técnicos |
|---|---|---|---|
| Sales Rep Name | Sales Representative Name | The name of the sales rep that this dashboard relates to. | c_salesdashboard.Name character varying(60) String |
| Usuário/Contato | Usuário dentro do Sistema - Interno ou Contato de Parceiro de Negócios | O Usuário identifica um usuário único e exclusivo dentro do sistema. Este poderia ser um usuário interno ou um contato de parceiro de negócios | c_salesdashboard.AD_User_ID numeric(10) Table Direct |
Aba: Leads
[Criado em: 25/08/2013 - Atualizado em: 27/08/2013 ]
Descrição: Leads assigned to Sales Rep
Ajuda:
Nível da Aba: 1
Tabela 15: Leads - Campos
Tabela: Parâmetros do Relatório
| Nome | Descrição | Ajuda | Dados Técnicos |
|---|---|---|---|
| Empresa | Empresa/Locatário para esta instalação. | Uma Empresa é uma Companhia ou uma Entidade Legal (pessoa jurídica). Dados não podem ser compartilhados entre Empresas. Locatário é um sinônimo para Empresa (Client). | ad_user.AD_Client_ID numeric(10) Table Direct |
| Organização | Entidade organizacional dentro da Empresa | Uma "Organização" é uma unidade de sua "Empresa" ou "Entidade Legal" - os exemplos são loja, departamento. Você pode compartilhar dados entre organizações. | ad_user.AD_Org_ID numeric(10) Table Direct |
| Nome | Identificador Alfanumérico da entidade | O nome de uma entidade (registro) é usado como uma opção de pesquisa padrão em adição à chave de pesquisa. O nome pode ter até 60 caracteres de comprimento. | ad_user.Name character varying(60) String |
| Descrição | Descrição resumida opcional do registro | Uma descrição é limitada a 255 caracteres. | ad_user.Description text Text Long |
| Comentários | Comentários ou informações adicionais | O Campo "Comentários" permite a entrada não formatada de informações adicionais. | ad_user.Comments character varying(2000) Text |
| Ativo | O registro está ativo no sistema | Existem dois métodos de tornar um registro indisponível no sistema: O primeiro é excluir o registro, o outro é desativar o registro. Um registro desativado não está disponível para seleção, mas está disponível para relatórios. Existem duas razões para desativar um registro ao invés de excluí-lo: (1) O sistema exige o registro para fins de auditoria. (2) O registro é referenciado por outros registros. Ex. você não pode excluir um Parceiro de Negócios, se existirem faturas para este parceiro de negócios. Você desativa o Parceiro de Negócios e previne que este registro seja usado para entradas futuras. | ad_user.IsActive character(1) Yes-No |
| Endereço de e-mail | Endereço de Correio Eletrônico | O "e-mail" é o ID de correio eletrônico para este usuário e deve ser totalmente qualificado (ex. hilario.silveira@soliton.com.br). O endereço de e-mail é usado para acessar a funcionalidade de aplicação de auto-serviço a partir da internet. | ad_user.EMail character varying(60) String |
| Fone | Identifica um número de telefone | O campo "Fone" identifica um número de telefone | ad_user.Phone character varying(40) String |
| 2º Fone | Identifica um número telefônico alternativo. | O "2º Fone" Identifica um número telefônico alternativo. | ad_user.Phone2 character varying(40) String |
| Fax | Número do Facsímile | O "Fax" identifica um número de facsímile para este Parceiro de Negócios ou Localização | ad_user.Fax character varying(40) String |
| Endereço | Localização ou Endereço | O campo "Localização/Endereço" define a localização de uma entidade. | ad_user.C_Location_ID numeric(10) Location (Address) |
| Título | Nome com que nos referimos a esta entidade | O "Título" indica nome com que nos referimos a esta entidade. | ad_user.Title character varying(40) String |
| Parceiro de Negócios | Identifica um Parceiro de Negócios. | Um "Parceiro de Negócios" é qualquer um com quem você transaciona. Isto pode incluir Fornecedores, Clientes, Funcionários, Vendedores, Representantes de Venda, etc. | ad_user.C_BPartner_ID numeric(10) Search |
| Localização do Parceiro | Identifica o endereço (de remessa para) este Parceiro de Negócios. | O "Endereço do Parceiro" indica a localização de um Parceiro de Negócios. | ad_user.C_BPartner_Location_ID numeric(10) Table Direct |
| Posição | Posto de Trabalho | ad_user.C_Job_ID numeric(10) Table Direct | |
| Aniversário | Dia do Aniversário | Dia do Aniversário | ad_user.Birthday timestamp without time zone Date |
| Último Contato | Data em que esta pessoa foi contatada pela última vez | O "Último Contato" indica a data em que este Contato de Parceiro de Negócios foi contatado pela última vez. | ad_user.LastContact timestamp without time zone Date |
| Último Resultado | Resultado do último contato | O "Último Resultado" identifica o resultado do último contato feito. | ad_user.LastResult character varying(255) String |
| Campanha | Campanha de Marketing | A "Campanha" define um programa exclusivo de marketing. Os projetos podem ser associados com uma Campanha de Marketing pré-definida. Você pode então fazer relatórios baseados em uma Campanha específica. | ad_user.C_Campaign_ID numeric(10) Table Direct |
| Representante de Vendas | Representante de Vendas ou Promotor de Vendas da Companhia | O campo "Representante de Vendas" indica o representante de vendas para esta região. Qualquer Representante de Vendas tem que ser um usuário interno válido. | ad_user.SalesRep_ID numeric(10) Table |
| Origem | The source of this lead/opportunity | ad_user.LeadSource character varying(10) List | |
| Complemento Origem Lead | Additional information on the source of this lead/opportunity | ad_user.LeadSourceDescription character varying(255) Text | |
| Lead Status | The status of this lead/opportunity in the sales cycle | ad_user.LeadStatus character varying(10) List | |
| Complemento Status da Lead | Additional information on the status of this lead/opportunity | ad_user.LeadStatusDescription character varying(255) Text |
Aba: Oportunidades
[Criado em: 25/08/2013 - Atualizado em: 27/08/2013 ]
Descrição: Oportunidades atribuídas ao representante de vendas
Ajuda:
Nível da Aba: 1
Tabela 20: Oportunidades - Campos
Tabela: Parâmetros do Relatório
| Nome | Descrição | Ajuda | Dados Técnicos |
|---|---|---|---|
| Empresa | Empresa/Locatário para esta instalação. | Uma Empresa é uma Companhia ou uma Entidade Legal (pessoa jurídica). Dados não podem ser compartilhados entre Empresas. Locatário é um sinônimo para Empresa (Client). | c_opportunity.AD_Client_ID numeric(10) Table Direct |
| Organização | Entidade organizacional dentro da Empresa | Uma "Organização" é uma unidade de sua "Empresa" ou "Entidade Legal" - os exemplos são loja, departamento. Você pode compartilhar dados entre organizações. | c_opportunity.AD_Org_ID numeric(10) Table Direct |
| Número do Documento | Documenta o número sequencial dos documentos | O número do documento é usualmente gerado automaticamente pelo sistema e determinado pelo tipo de documento. Se o documento não for salvo, o número preliminar é mostrado em "".Se o tipo do seu documento não tiver uma sequência de documentação automática definida, o campo estará vazio ao criar um novo documento. Isto é para documentos que usualmente tem um número externo (como fatura do fornecedor). Se você deixar o campo vazio, o sistema vai gerar um número de documento por você. A sequência de documento usada por este número de recuperação é definida na janela "Gerenciamento de Sequência" com o nome "DocumentNo_", onde TableName é o nome real da tabela (ex: C_Order). | c_opportunity.DocumentNo character varying(60) String |
| Representante de Vendas | Representante de Vendas ou Promotor de Vendas da Companhia | O campo "Representante de Vendas" indica o representante de vendas para esta região. Qualquer Representante de Vendas tem que ser um usuário interno válido. | c_opportunity.SalesRep_ID numeric(10) Table |
| Estado de Fechamento | O estado é fechado | Isto permite ter múltiplos estados de fechamento | c_opportunity.IsClosed character(1) Yes-No |
| Parceiro de Negócios | Identifica um Parceiro de Negócios. | Um "Parceiro de Negócios" é qualquer um com quem você transaciona. Isto pode incluir Fornecedores, Clientes, Funcionários, Vendedores, Representantes de Venda, etc. | c_opportunity.C_BPartner_ID numeric(10) Search |
| Usuário/Contato | Usuário dentro do Sistema - Interno ou Contato de Parceiro de Negócios | O Usuário identifica um usuário único e exclusivo dentro do sistema. Este poderia ser um usuário interno ou um contato de parceiro de negócios | c_opportunity.AD_User_ID numeric(10) Table Direct |
| Data de Fechamento Prevista | Data de Fechamento Prevista | A Data de Fechamento Prevista indica a data final prevista | c_opportunity.ExpectedCloseDate timestamp without time zone Date |
| Campanha | Campanha de Marketing | A "Campanha" define um programa exclusivo de marketing. Os projetos podem ser associados com uma Campanha de Marketing pré-definida. Você pode então fazer relatórios baseados em uma Campanha específica. | c_opportunity.C_Campaign_ID numeric(10) Table Direct |
| Probabilidade | c_opportunity.Probability numeric Amount | ||
| Valor da Oportunidade | Valor estimado desta oportunidade. | c_opportunity.OpportunityAmt numeric Amount | |
| Descrição | Descrição resumida opcional do registro | Uma descrição é limitada a 255 caracteres. | c_opportunity.Description character varying(255) String |
| Comentários | Comentários ou informações adicionais | O Campo "Comentários" permite a entrada não formatada de informações adicionais. | c_opportunity.Comments text Text |
| Pedido | Pedido | O "Pedido" é um documento de controle. O "Pedido" está completo quando a quantidade pedida for a mesma que a quantidade enviada e faturada. Quando você fecha um pedido, as quantidades não entregues (pendentes) são canceladas. | c_opportunity.C_Order_ID numeric(10) Search |
| Moeda De | A Moeda para este registro | Indica a moeda a ser utilizada ao fazer processos ou relatórios com este registro | c_opportunity.C_Currency_ID numeric(10) Table Direct |
| Contrato | Primary Key : Contract | c_opportunity.COF_Contract_ID numeric(10) Search | |
| Estágio de Vendas | Etapas do processo de vendas | Defina quais etapas seu processo de vendas percorrerá | c_opportunity.C_SalesStage_ID numeric(10) Table |
| Data de Fechamento | Data de Fechamento | A "Data de Fechamento" indica o últiomo dia ou data final | c_opportunity.CloseDate timestamp without time zone Date |
| Código do Encerramento | c_opportunity.cof_CodigoEncerramento character varying(3) List | ||
| Descrição do Encerramento | c_opportunity.COF_DescricaoEncerramento character varying(255) String | ||
| Processo para reativar uma atividade | c_opportunity.cof_Processing character(1) Button |
Aba: Atividades
[Criado em: 25/08/2013 - Atualizado em: 27/08/2013 ]
Descrição: Atividades do Representante de Vendas
Ajuda:
Nível da Aba: 1
Tabela 40: Atividades - Campos
Tabela: Parâmetros do Relatório
| Nome | Descrição | Ajuda | Dados Técnicos |
|---|---|---|---|
| Empresa | Empresa/Locatário para esta instalação. | Uma Empresa é uma Companhia ou uma Entidade Legal (pessoa jurídica). Dados não podem ser compartilhados entre Empresas. Locatário é um sinônimo para Empresa (Client). | c_contactactivity.AD_Client_ID numeric(10) Table Direct |
| Organização | Entidade organizacional dentro da Empresa | Uma "Organização" é uma unidade de sua "Empresa" ou "Entidade Legal" - os exemplos são loja, departamento. Você pode compartilhar dados entre organizações. | c_contactactivity.AD_Org_ID numeric(10) Table Direct |
| Usuário/Contato | Usuário dentro do Sistema - Interno ou Contato de Parceiro de Negócios | O Usuário identifica um usuário único e exclusivo dentro do sistema. Este poderia ser um usuário interno ou um contato de parceiro de negócios | c_contactactivity.AD_User_ID numeric(10) Search |
| Oportunidade de Vendas | c_contactactivity.C_Opportunity_ID numeric(10) Search | ||
| Representante de Vendas | Representante de Vendas ou Promotor de Vendas da Companhia | O campo "Representante de Vendas" indica o representante de vendas para esta região. Qualquer Representante de Vendas tem que ser um usuário interno válido. | c_contactactivity.SalesRep_ID numeric(10) Table |
| Tipo de Atividade | Type of activity, e.g. task, email, phone call | c_contactactivity.ContactActivityType character varying(10) List | |
| Ação | c_contactactivity.cof_Acao character varying(3) List | ||
| Descrição | Descrição resumida opcional do registro | Uma descrição é limitada a 255 caracteres. | c_contactactivity.Description text String |
| Comentários | Comentários ou informações adicionais | O Campo "Comentários" permite a entrada não formatada de informações adicionais. | c_contactactivity.Comments text Text Long |
| Data de Início | Primeira data efetiva (inclusive) | A "Data de Início" indica o primeiro dia ou data inicial | c_contactactivity.StartDate timestamp without time zone Date+Time |
| Data Final | Última data efetiva (inclusive) | A "Data Final" indica a última data nesta faixa. | c_contactactivity.EndDate timestamp without time zone Date+Time |
| Completo | Isto está completo | Indicação de que isto está completado | c_contactactivity.IsComplete character(1) Yes-No |
| Data da próxima ação | Data em que devemos tomar nova ação com respeito a esta solicitação | A "Data da Próxima Ação" indica a próxima data programada para que uma ação ocorra com respeito a esta solicitação. | c_contactactivity.DateNextAction timestamp without time zone Date+Time |